8位 マネードクター

「マネードクター」は、理想の将来設計に合わせたお金について相談できる窓口です。「お金のかかりつけ医」としても例えられており、貯蓄方法や資産運用などの悩みを持つ方にはとてもぴったりだといえます。

ライフステージによって保険や家計などの見直しも相談できるので、信頼できるパートナーとして支えてくれます。そのほか、マネードクターを利用する魅力について詳しく深掘りしていきましょう。

マネードクターの特徴①「お金」のお悩みを解決！

マネードクターは、理想のライフプランに必要なお金について相談できる窓口として知られています。貯蓄方法や資産運用を含め、顧客の人生に合った「将来のお金」について相談できるため、お金にまつわるお悩みをもつ方にはとてもうれしい提案をしてくれる相談窓口です。

マネードクターは「お金のかかりつけ医」とも例えられるほど、お金の専門家として顧客のサポートを徹底しています。そもそもマネードクターとは、保険相談をはじめ、資産運用や貯蓄方法、教育資金、住宅ローン、相続対策などのお金に関することを無料で相談できるサービスを指しています。

相談できるスタッフはファイナンシャルプランナーです。ファイナンシャルプランナーに相談すれば、顧客の意向に合わせて一緒に考えてくれるため、お金の管理が苦手な方でも気軽に相談できるでしょう。

マネードクターであれば、保険の相談と一緒に資産運用の相談も行えます。保険の見直しだけでなく、ほかにもお金について相談したいことがある方は、マネードクターの利用をおすすめします。お金にまつわる心配や不安はすべて一人の信頼できる専門家に相談できるため、スムーズな解決にもつながるはずです。

相談事例

マネードクターに寄せられる相談事例は、多岐にわたります。将来に備えて必要なお金は、ライフステージや年齢、家族によって大きく異なります。

そのため、マネードクターでは顧客一人ひとりの現状をきちんと把握することからスタートします。相談をする方のなかには、子どもが生まれたばかりの夫婦や老後の家計を意識している方、家計の負担に悩んでいる方や将来の資産運用に不安がある方など、多くの方がマネードクターを利用しています。

たとえば「生まれてくる子どものために教育資金を準備したい」「保険の加入を見直したい」「保険料を下げて老後の蓄えにしたい」「資産運用は何からスタートするべきか教えてほしい」といった内容の相談もあります。

顧客が置かれた状況や環境によって相談内容は異なりますが、お金に関する相談事であればマネードクターがきちんと対応します。「相談に乗ってくれるのか確認したい」という方は、まずマネードクターに直接問い合わせるとよいでしょう。

マネードクターの特徴②国家資格をもったスタッフが徹底サポート

マネードクターには、国家資格であるファイナンシャルプランナーの資格を持ったスタッフが在籍しています。優秀なスタッフが顧客のライフプランに必要なお金を可視化したうえでアドバイスを行うので、実りのある結果がついてきます。

ファイナンシャルプランナーだからこそできるアドバイスは的を得ているため、自分自身が納得できる提案を受けられるはずです。はじめて保険の相談をしたい方や、保険の見直しを検討している方は、ぜひ一度ファイナンシャルプランナーの視点を受けてみてください。

お金の専門家だからこそ受けられるアドバイスは、通常の保険の窓口とは一線を画します。また「マネードクタープレミア」では、顧客のライフプランの作成はもちろん、資産形成のアドバイスも行っています。

老後の資金や相続などの終活に関するものまで相談できるので、ワンランク上のサービスを実感できるでしょう。マネードクタープレミアの店舗は、高級感のある空間が特徴です。

シックなインテリアや柔らかな照明が設置されているため、上質さを感じられるでしょう。落ち着いた雰囲気は、顧客がリラックスできるような配慮がなされている結果です。

高級感のある空間は完全個室となっているので、話を進めるうえでは絶好の環境といってよいかもしれません。さらに、マネードクタープレミアでは専門家の知見が求められるケースに対し、税理士や司法書士、保険のプロなどと連携して適切な提案を行っています。お金への悩み事があれば、迅速な解決が期待できるはずです。

ファイナンシャルプランナーとは？

ファイナンシャルプランナーとは、経済の面で会社の経営や事業活動をサポートする専門家をさします。ファイナンシャルプランナーの業務は、活動に必要な資金や必要経費などのアドバイスです。

ファイナンシャルプランナーは金融だけでなく、不動産や保険などの知識が豊富な人物のみがなれます。投資や保険の相談には、ファイナンシャルプランナーが不可欠です。

マネードクターの特徴③相談は何度でも無料！

マネードクターでは、何度相談しても料金は無料です。ファイナンシャルプランナーへの相談は顧客のライフプランを把握したうえで慎重に進められるので、納得のいくまで相談できます。

ほとんどの場合、3回前後の相談が多くなっています。それぞれ1〜1.5時間ほど相談しており、いずれのケースでも料金を負担することはありません。

また、相談の際は最短で翌日の場合でも対応してくれます。直営の店舗では、当日に相談することもできるので、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄ることも可能です。

取扱保険会社

マネードクターでは顧客それぞれに合った保険を提案できるよう、アクサ生命やアクサダイレクト生命、アフラックなど32社の豊富な保険会社から選べるようにしています。ファイナンシャルプランナーの視点が活かされるため、人生設計や家計のバランスを見ながら保険について考えられるでしょう。

マネードクターの特徴➃相談場所は自由に決められる！

マネードクターが人気を集める理由には、顧客が相談場所を自由に決められる点も挙げられます。全国47都道府県に店舗や支社を置いていますが、顧客の自宅や最寄りのカフェ、勤務先などの希望があればマネードクターのスタッフが訪問しています。

「近所に店舗がない」「忙しくて来店の時間がとれない」といった方は、自分の都合のよい場所を伝えてみてください。オンライン相談も行っているので、自宅での保険相談も可能です。来店の余裕がある方は、ぜひ一度マネードクターの店舗で相談してみましょう。

まずは電話やメールで問い合わせてみよう！

マネードクターは保険の相談のみならず、資産運用や貯蓄方法なども相談できるサービスを展開しています。国家資格であるファイナンシャルプランナーをもつスタッフが顧客の将来について一緒に考えてくれるので、とても心強いパートナーになってくれるはずです。

マネードクターに興味のある方は電話、もしくはWEBサイト内の問い合わせフォームから直接連絡してみましょう。

よくある質問

マネードクターに寄せられた口コミ

マネードクターの基本情報

マネードクターの公式サイトを見てみる 【店舗型】保険相談窓口ランキングはこちら